Царь Салтан, проезжая через деревню, остановился в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, которая сразу покорила его сердце. Вскоре они поженились, и у них родился сын. Вместе с Анной во дворец переехали её сёстры и мачеха, получив возможность жить в роскоши.
Однако родственницы не оценили своего положения. Им захотелось больше власти и влияния. Пока царь уехал по делам, они решили действовать. Сёстры подменили письмо, отправленное Салтану, очернив в нём Аннушку и маленького наследника. Царь, прочитав ложь, разгневался, но приказал ждать своего возвращения для разбирательства.
Но и это послание не дошло до адресата. Мачеха с дочерьми снова вмешались, заменив приказ. В итоге ни в чём не повинных царицу с младенцем посадили в бочку, заколотили её и бросили в морскую пучину, обрекая на верную смерть.
